효과적인 금융 코칭을 위해 고객님의 현재 상황을 파악하는 간단한 설문입니다.
설문 목적
- 고객님의 현재 재무 상태와 투자 경험을 이해하기 위함
- 대략적인 자산 규모, 투자 경험 수준 등 주요 항목을 파악
- 고객님에게 맞춤형 교육 커리큘럼 및 코칭 방향 제시
- [필수] 개인정보 수집 및 이용 동의 - 본 정보는 교육 상담 목적으로만 사용됩니다
설문 항목
설문은 다음과 같은 영역을 중심으로 진행됩니다:
소득/지출
월 소득, 저축액
자산 규모
대략적 규모
투자 경험
경험 유무
학습 목표
배우고 싶은 점
소득 및 지출 구조
대략적인 월 소득, 저축액
자산 규모
대략적인 자산 규모 (상/중/하)
투자 경험
투자 경험 수준, 선호 상품
학습 목표
배우고 싶은 투자 전략,
재무 목표
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이 설문은 기초 조사용이며, 상세 자료는 나중에 받습니다.
꼭 확인해주세요
- 이번 조사는 상담 준비 단계로, 고객님의 상황을 이해하기 위한 기초 조사입니다.
- 조사 결과를 바탕으로 별도의 자료 제출 양식을 제공하여 실제 수치를 취합할 예정입니다.
- 공용 기기에서는 사용 후 저장자료와 다운로드 파일을 각각 삭제하고 관련 탭을 닫아 주세요. 외부에 제출한 자료는 별도 확인이 필요합니다.
문의
이메일: kk991899@naver.com
고객님의 재무 목표를 함께 이루기 위한 첫걸음으로,
조사 과정에 적극적인 협조 부탁드립니다.