30분 심층 진단으로
⚠️ 위험자산 63% → 안전 포트폴리오로 재구성
체계적인 정보 수집으로 당신의 재무 상태를 정밀 분석합니다
20페이지 분량의 상세 분석 리포트를 무료로 받아보세요
2년 내 강남 입성 목표 25억, 15년 후 은퇴 목표 20억+α 전문가의 체계적인 자산관리 전략으로, 은퇴 후 안정적인 생활을 도와 드립니다.
CRITICAL WARNING - 현재 포트폴리오 구조는 위험 중첩에 매우 취약합니다. 위험자산 비중 63%, 필요 현금화 자금 Gap 3.8억 확대 → 즉시 안전 자산 확보 필수!
손실 확정 매도세 Tax Loss Harvesting, ISA 및 연금계좌 비과세 활용, 부동산 보유세 공동명의 등기 실제 고객 사례: 연간 300만원 절세 + 별도 계산 필요
위험 중첩 포트폴리오를 안전하게 재구성하고, 은퇴 후 안정적인 생활을 도와드립니다
소득·지출·자산·부채부터 투자 성향, 은퇴 설계까지 9단계 심층 분석. 200억 기관 운용 노하우로 당신만의 맞춤형 재무 전략을 제시합니다. 입력하신 정보는 서버에 저장되지 않고 고객님 기기에만 안전하게 보관됩니다.